Consulenza Finanziaria Avanzata

Strategie di investimento su misura per
valorizzare il tuo patrimonio

Offriamo una consulenza finanziaria avanzata che si avvale di tutta l’expertise del Gruppo BNP Paribas per curare e gestire al meglio il tuo patrimonio.

Una consulenza personalizzata che si basa sui tuoi progetti e sulle tue esigenze e che tiene conto dei tuoi obiettivi di investimento, del grado di delega desiderato e dell’orizzonte temporale per guidarti a compiere le scelte più adatte a te.

La nostra Advisory si articola in 3 fasi:

1. Diagnosi e allocazione degli asset e dei progetti

Partendo dall’analisi strutturata e completa del patrimonio e degli attivi ﬁnanziari - compresi quelli eventuali presso terzi - definiamo l’asset allocation desiderata per progetti ﬁnanziari coerenti con gli obiettivi stabiliti (liquidità, trading, preservazione, investimento) in base al tuo profilo personale.

Supportata da tool avanzati di intelligenza artificiale per il monitoraggio costante dell’evoluzione del patrimonio e il controllo del rischio, decliniamo l’asset allocation reale sui diversi progetti e stabiliamo la strategia d’insieme.

2. Proposta di allocazione degli asset

Il tuo Banker fornisce raccomandazioni di investimento personalizzate per ciascuno dei progetti scelti, nonché indicazioni su eventuali opportunità di breve, medio e lungo termine e proposte di “fine tuning” del portafoglio in base ai consigli degli Advisor del Gruppo per l’ottimizzazione del proﬁlo finanziario complessivo.

Ogni proposta viene accompagnata da un report di sintesi completo di riferimenti al contesto macroeconomico, che viene illustrato e consegnato per la tua valutazione finale.

3. Monitoraggio costante nel tempo

Per consentirti di essere sempre aggiornato, la nostra consulenza finanziaria evoluta si caratterizza per l’attività di monitoraggio sia sul singolo prodotto e progetto, sia a livello complessivo per assicurare la coerenza tra gli obiettivi, i progetti iniziali, il profilo finanziario e l’evoluzione delle tue scelte di investimento.