Matilde: "Il mio sogno mantenere il mio tenore di vita, migliorando quello dei miei figli"

Sono benestante, ho avuto il privilegio di condurre una vita agiata e tranquilla. Mi sono potuta dedicare alla mia famiglia, agli amici ed ai mie hobby.

Ho una famiglia numerosa ormai sparsa un po’ ovunque, appena ho occasione riunisco tutti nella nostra casa di campagna.
Ciò che conta per me è offrire ai miei figli e nipoti lo stesso benessere di cui ho potuto godere io stessa.

Per questo ho deciso di affidare la gestione del mio patrimonio a BNL BNP Paribas Private Banking & Wealth Management.
Il mio Banker è una persona fidata ed empatica alla quale posso tranquillamente delegare le scelte di investimento più sicure per preservare il valore del patrimonio nel tempo.

Conosce a fondo la mia situazione personale e patrimoniale e condivide con me e i miei figli le opportunità che si presentano di volta in volta, rendendosi disponibile ad incontri allargati per valutare insieme le decisioni da prendere.

Le caratteristiche che apprezzo di più del mio Banker

  • abbiamo un rapporto basato sulla conoscenza reciproca e sull’empatia, sui valori che guidano le decisioni finali
  • ha la competenza finanziaria e la capacità di proporre le soluzioni più adatte, proponendo investimenti semplici e a basso rischio
  • è un ottimo problem solver: coglie le mie esigenze ed è il mio punto di riferimento nel mio rapporto con la Banca
  • è sempre disponibile ad incontrare me e la mia famiglia di persona dove preferiamo
  • si preoccupa di darmi informazioni chiare e complete, consentendomi di avere piena consapevolezza sulle decisioni da prendere.

Skill del Banker

 

I servizi che utilizzo

Gestioni Patrimoniali

Costruiamo portafogli diversificati con un monitoraggio costante del rischio

Consulenza sul passaggio generazionale

Prepara il futuro di chi ami: pianifica la trasmissione del tuo patrimonio.

Consulenza Fiduciaria

I servizi di amministrazione fiduciaria e negoziazione a supporto delle operazioni più complesse.

Lifestyle Protection

Ti offriamo soluzioni assicurative e previdenziali per tutelare la tua famiglia e il tuo patrimonio.